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Evaluer un marché étranger : le GRDI
15/08/2012
Prendre la décision de s'implanter sur un nouveau marché est lourde de conséquence. Le Global Retail Development Index (GRDI) développé par AT KEARNEY est un véritable outil d'aide à la décision.
Facteurs de réussite de pénétration d'un nouveau marché
- Proposer un concept adapté au marché et aux différents segments visés;
- Disposer d'une stratégie d'entrée conforme au pays et à la culture des acteurs marketing (distributeurs, détaillants) et proposer un modèle d'entrée compatible en terme de partenariat, structure du capital, etc.;
- Atteindre rapidement la taille critique;
- Recruter des expatriés et intégrer du personnel local;
- Faire preuve d'innovation;
- Être préparé à s'internationaliser (top management près du terrain, ressources humaines, etc.):
- Mettre en place les indicateurs pour pouvoir réagir vite;
- Être en bonne santé sur son marché local;
- Avoir la bonne enseigne (perception adaptée au marché);
- Ne pas sous-estimer les concurrents;
- Sélectionner le moment opportun de l'installation;
- Rester flexible et adapter l'offre en conséquence.
Le GRDI : un indice d'évaluation d'un marché
Le Global Retail Development Index (GRDI) a été développé par AT KEARNEY. Cet indice évalue les pays en fonction d'un indice de 0 à 100 (colonne 1).¨Plus la note est élevée, plus il est urgent de s'implanter dans le pays.Ce premier indice est la somme pondérée par ,25 de quatre sous-indices :
- Le risque pays. Cet indice macro-économique est un dérive du classement Euromoney et intègre les risques politiques, le degré de stabilité économique, les données financières. Plus la cote est basse, plus le pays est risqué.
- L'indice de densité commerciale mesure la présence du commerce "moderne" (nombre de mètres carrés d'hypermarchés, de supermarchés et de cash & Carry pour 1000 habitants) sur une échelle de 0 à 100. La note 0 est attribuée aux pays ayant atteint un niveau proche de la moyenne d'Europe occidentale (200 m2/hab.) et la note 100 aux pays ayant une densité 0.
- L'indice détaillants internationaux mesure le nombre de détaillants internationaux présents dans le pays. La note 100 est attribuée au pays dans lequel aucun détaillant n'est présent et la note 0 au pays qui en accueille le plis grand nombre.
- L'indice du facteur temps exprime l'écart entre la croissance du PIB par habitant (1999-2003) et celles des surfaces du commerce moderne (1996-2000). Quand la croissance du PIB est positive, il s'agit d'une différence, quand la croissance du PIB est négative, il s'agit d'une somme. Un indice 0 indique que le commerce moderne progresse vivement, un indice 100 qu'il croït peu.
Risque pays | Densité commerciale | Détaillants internationaux | Facteur temps | ||
Chine |
76 | 62 | 78 | 77 | 86 |
Slovaquie |
70 | 48 | 86 | 46 | 100 |
Hongrie |
70 | 80 | 75 | 46 | 78 |
Russie |
69 | 36 | 97 | 100 | 45 |
Maroc |
69 | 50 | 98 | 85 | 41 |
Inde |
65 | 20 | 100 | 100 | 39 |
Vietnam |
63 | 21 | 99 | 92 | 40 |
Chili |
62 | 50 | 74 | 92 | 30 |
Turquie |
61 | 28 | 75 | 69 | 73 |
Égypte |
61 | 30 | 98 | 85 | 32 |
10 pays à considérer |
Risque pays | Densité commerciale | Détaillants internationaux | Facteur temps | |
Ukraine |
61 | 8 | 98 | 100 | 38 |
Corée |
57 | 85 | 49 | 46 | 50 |
Afrique du Sud |
57 | 56 | 76 | 85 | 10 |
Thaïlande |
56 | 54 | 84 | 23 | 63 |
Vénézuela |
56 | 30 | 79 | 92 | 22 |
Bulgarie |
55 | 28 | 70 | 92 | 31 |
Colombie |
55 | 36 | 84 | 77 | 23 |
Roumanie |
54 | 20 | 83 | 62 | 50 |
Mexique |
52 | 60 | 60 | 54 | 33 |
Taiwan |
52 | 90 | 52 | 23 | 41 |
9 pays à éviter |
Risque pays | Densité commerciale | Détaillants internationaux | Facteur temps | |
HongKong |
51 | 100 | 44 | 23 | 37 |
Malaisie |
51 | 60 | 65 | 46 | 32 |
Tchéquie |
50 | 66 | 51 | 23 | 60 |
Israël |
49 | 62 | 18 | 92 | 22 |
Indonésie |
46 | 15 | 91 | 54 | 25 |
Philippines |
46 | 46 | 30 | 77 | 30 |
Pologne |
42 | 60 | 52 | 0 | 58 |
Brésil |
26 | 36 | 0 | 46 | 21 |
Argentine |
24 | 0 | 42 | 54 | 0 |